Voorkennis | Beleggers Belangen

In deze aflevering van Voorkennis maakt Jeff Thijssen de balans op in de chipsector. De nieuwste kwartaalcijfers van ASMI, Besi en SK Hynix zijn binnen. Hoe staan deze aandelen ervoor en waar liggen na de sterke koersprestaties nog de beste kansen?

De AI-investeringen blijven de chipsector aanjagen. Jeff kijkt wat de nieuwste cijfers zeggen over de groei, waardering en vooruitzichten van de drie chipbedrijven. Twee aandelen hebben daarbij duidelijk onze voorkeur. Welke zijn dat en waarom?

Verder komen de kwartaalcijfers van Alphabet en Microsoft aan bod, net als de beursplannen van Anthropic. Ook kijken we naar de Braziliaanse beurs, waar aandelen na de verkiezingsuitslag een enorme dreun kregen. Hoe ga je om met politiek risico in opkomende markten en biedt deze glijpartij koopkansen?

In deze aflevering van Voorkennis komt Michiel Pekelharing met drie koopwaardige Europese bankaandelen die volgens hem meer potentieel bieden dan de bekende namen ING en ABN Amro. Want ook na de flinke koerswinsten in de bankensector valt er nog rendement te halen. Je moet alleen weten waar je moet zoeken.

Europese banken profiteren van een gunstig renteklimaat en opvallend lage kredietverliezen. De winsten zijn stevig, maar veel aandelen zijn inmiddels ook flink duurder geworden. Hoeveel van die goede vooruitzichten zit al in de koers verwerkt?

Michiel blikt terug op zijn eerdere banktips en komt met drie nieuwe kanshebbers buiten de gebaande paden. Welke banken zijn nog aantrekkelijk gewaardeerd en waar liggen de beste kansen voor beleggers die verder durven kijken dan ING en ABN Amro?

Ook beantwoorden we een luisteraarsvraag over MercadoLibre. Het aandeel is hard geraakt door de verkiezingsuitslag in Brazilië. Is dit hét moment om toe te slaan?

In deze aflevering van Voorkennis bespreekt Menno van Hoven twee opvallende winnaars uit een sector die het moeilijk heeft. Lotus Bakeries en Tesco bereiken recordkoersen en hun dividend groeit ook stevig door.
Terwijl veel producenten van consumentengoederen onder druk staan, weten deze twee bedrijven zich aan de malaise te onttrekken. Wat doen ze anders dan hun concurrenten en hoe weten ze hun sterke prestaties vast te houden?
Menno onderzoekt hoeveel koerspotentieel er na de recordstanden nog over is en wat de snelgroeiende dividenden betekenen voor het totale rendement. Zijn Lotus Bakeries en Tesco nog altijd aandelen om te kopen?
Shownotes: https://www.beleggersbelangen.nl/podcast/twee-winnaars-uit-een-slechte-sector-om-in-de-gaten-te-houden/

Presentatie: Frederique van Grinsven
Analisten: Loege Schilder en Menno van Hoven

In deze aflevering van Voorkennis gaat Loege Schilder op jacht naar ondergewaardeerde aandelen die tien keer over de kop kunnen gaan. Hij laat zien hoe je toekomstige koerswinnaars ontdekt voordat de rest van de beurs wakker wordt én welke aandelen volgens hem dat enorme potentieel hebben.
De grootste koerswinsten ontstaan vaak bij bedrijven die de markt nog flink onderschat. De winst groeit hard, maar de waardering blijft achter. Totdat de markt het aandeel ontdekt en de koers een vlucht neemt. Hoe spoor je zulke verborgen parels op voordat het grote geld instapt?
Geïnspireerd door het boek Stock Picker van Ian Cassel legt Loege verschillende aandelen langs de meetlat. Hij deelt concrete aandelen-tips, laat zien waar het grootste koerspotentieel schuilt en welke aandelen je juist beter kunt mijden.
Ook beantwoorden we twee luisteraarsvragen over 3i Group en Volution Group.
Shownotes: https://www.beleggersbelangen.nl/podcast/ondergewaardeerde-aandelen-die-tien-keer-over-de-kop-kunnen-gaan/

Presentatie: Frederique van Grinsven
Analisten: Loege Schilder en Menno van Hoven

Rente stijgt, AI-winsten lijken eindeloos — maar klopt die redenering wel?
Marnix Quee neemt deze week de presentatie over en bespreekt met Karel Mercx en Bram Mullenders drie ontwikkelingen die beleggers niet mogen missen: hogere inflatie in de VS, een Chinese fabrikant voor geheugenchips (CXMT) die grote claims doet over DRAM-architectuur, en opvallend sterke prestaties van oliebedrijven als Petrobras, ExxonMobil en Chevron.
Het hoofdonderwerp is de stijgende rente — en waarom die er wél toe doet, ook als je gelooft in AI-gedreven groei. Karel legt stap voor stap uit hoe een hogere rente de waarde van toekomstige kasstromen drukt, wat dat betekent voor tech- en groeiaandelen, en wanneer aandelen juist aantrekkelijker worden ten opzichte van obligaties. De parallel met eerdere technologische revoluties van de railroad tot het internet — maakt het verhaal concreet.
Bram bespreekt de beleggersdag van Marvell, dat zijn omzetverwachtingen voor boekjaar 2028 met 11% opschroefde en ambitieuze langetermijndoelen presenteerde voor 2031. Ook het cybersecuritybedrijf Zyskiller (actief in agentische AI) komt aan bod, inclusief twee groeiscenario's.

In de volgende aflevering gaan we dieper in op de cijfers van ASML en TSMC.
Genoemde bedrijven en namen: CXMT, SK Hynix, Samsung, Micron, Marvell, Zscaler, Petrobras, ExxonMobil, Chevron, Wells Fargo, ASML, TSMC.
Meer Beleggers Belangen? Ga dan naar:
Website: https://www.beleggersbelangen.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/beleggersbelangen
Instagram: https://www.instagram.com/beleggers_belangen/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/beleggersbelangen
Bekijk ook op YouTube: https://www.youtube.com/@BeleggersBelangen