Voorkennis | Beleggers Belangen

Welke softwarebedrijven worden door AI weggevaagd en welke weten er juist van te profiteren?
Softwareaandelen beleefden een roerige periode: fors omlaag, dan weer omhoog, dan weer omlaag. Analisten Loege Schilder en Menno van Hoven bespreken met presentator Hella Hueck welke bedrijven AI weten om te zetten in een groeimotor en welke onder druk blijven staan. Adobe staat centraal als voorbeeld van een aandeel met sterk dalende waardering, terwijl de onderliggende groei gewoon doorgaat. Loege legt uit waar hij op let bij de komende kwartaalcijfers — en wat die kunnen betekenen voor aandelen als Salesforce, Snowflake en ServiceNow.
Daarnaast beantwoorden de analisten een luisteraarsvraag over Franse aandelen: moet je wegblijven vanwege het begrotingstekort en de politieke onrust? Het antwoord is genuanceerder dan je denkt — luxebedrijven als Louis Vuitton kijken meer naar China dan naar Parijs, terwijl banken als BNP Paribas wel degelijk gevoelig zijn voor de Franse politiek. Ook het in Parijs genoteerde softwarebedrijf Sword (ticker S-W-O-R-T) komt ter sprake als voorbeeld van een operationeel goed draaiend bedrijf dat last heeft van overheidsafhankelijkheid en overnameschulden.
Menno blikt vooruit op dividendnieuws: Amphenol verhoogde het dividend de afgelopen twee jaar met liefst 50% en staat op een all-time high. Ook Valmont Industries (ticker VMI) komt op 20 oktober met cijfers. Loege kijkt vooral naar de inflatiecijfers en de Amerikaanse bankencijfers — die geven inzicht in de kracht van de Amerikaanse consument.
Genoemde bedrijven en tickers in deze aflevering: Adobe, Snowflake, Salesforce, ServiceNow, Pinterest, Microsoft, Vinci, Schneider Electric, BNP Paribas, Louis Vuitton, Sword (S-W-O-R-T), Valmont Industries (VMI), Amphenol. ETF: iShares IGV (software-ETF met 133 softwarebedrijven). Onderzoeksbron: 314 Research.
Meer Beleggers Belangen? Ga dan naar:
Website: https://www.beleggersbelangen.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/beleggersbelangen
Instagram: https://www.instagram.com/beleggers_belangen/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/beleggersbelangen

Japanse aandelen, warmtepompen en Genmab: wat zijn de kansen voor beleggers deze week?
Hella Hueck bespreekt deze week samen met Loege Schilder en Menno van Hoven drie actuele beleggingsthema's. Eerst: het kabinet wil burgers toch richting hybride warmtepompen sturen. Welk Europees bedrijf is marktleider in die sector en wat betekent die wisselende regelgeving voor de koers en het dividend?
Vervolgens duikt Loege in twee positieve nieuwsberichten rondom Genmab, het Deense biotechbedrijf met Utrechtse roots. Ceo Jan van de Winkel bouwt al jaren gestaag aan het bedrijf via de royalties op Darzalex en een groeiende pijplijn, maar volatiliteit blijft een kenmerk van biotechnologie.
Het grootste deel van de aflevering gaat over Japan. Menno legt uit waarom de Japanse aandelenmarkt de afgelopen jaren zo interessant is geworden: verbeterde corporate governance, hogere dividenden, aandelen­splitsingen die de markt toegankelijker maken voor kleinere beleggers, en halfgeleiderbedrijven zoals Kioxia en Tokyo Electron die explosief zijn gestegen mede dankzij de AI-gedreven vraag. Welke sectoren zijn kansrijk, hoe koop je Japanse aandelen via een Nederlandse broker, en wat is de rol van de yen?
Tot slot een luisteraarsvraag over Tecan, een voormalig aandeel uit de dividendportefeuille dat dit jaar flink is hersteld. Wat is nu verstandig?

Genoemde bedrijven en aandelen: Nibe Industrie (warmtepompen), First Solar, Genmab, Darzalex, Epkinly, Starbucks, McDonald's, Kioxia, Tokyo Electron, Advantest, Micron, Lam Research, KLA Corporation, Tecan Group, Thermo Fischer. Indices: Nikkei, Topix, S&P 500.
Shownotes:
0:00 Intro
1:07 Warmtepompen en Nibe industrie
2:56 Genmab en duurzame energie
10:07 Starbucks: dividend onder druk
12:26 Japanse aandelen: kansen en aanpak
25:55 Luisteraarsvraag: TECAN Group

Meer Beleggers Belangen? Ga dan naar:
Website: https://www.beleggersbelangen.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/beleggersbelangen
Instagram: https://www.instagram.com/beleggers_belangen/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/beleggersbelangen

Karel legt uit waarom de supercyclus in olietankers nog jaren zal blijven voortduren. Door de oorlog in het Midden-Oosten moeten landen hun olie van verder weg halen. Sommige zeeroutes worden verdubbeld in lengte. De vloot wordt ook nog eens snel ouder wat betekent dat er meer tankers naar de sloop moeten.
Het aandeel Frontline leverde dit jaar al 166% rendement op, maar volgens Karel is dit nog maar het begin. Wat houdt deze cyclus gaande en welke andere beleggingen profiteren daarvan?
Show Notes:
For Blood and Money, Nathan Vardi | 9780393540956 |
https://www.beleggersbelangen.nl/advies/profiteren-van-de-supercyclus-op-de-tankermarkt/
https://www.beleggersbelangen.nl/advies/vier-aandelen-die-profiteren-van-de-opmars-van-amerikaans-aardgas/
https://www.beleggersbelangen.nl/advies/de-laatste-belegging-om-te-profiteren-van-de-situatie-in-het-midden-oosten/
https://www.beleggersbelangen.nl/advies/de-energiecrisis-duurt-langer-dan-de-beurs-denkt/

Stephen heeft EssilorLuxottica medio mei aangeraden als een afgewaardeerd aandeel met herstelpotentieel. Maar sindsdien is het brillenconcern alleen nog maar verder in koers gedaald. Op ons forum zijn dan ook al verschillende vragen gesteld over deze aanhoudende daling.
We gaan in op de oorzaken van de koersval en vertellen waarom analisten nog steeds zo enthousiast zijn dat het gemiddelde koersdoel liefst 60% boven de huidige koers ligt.
Daarnaast beantwoorden we een luisteraarsvraag over Shell en gaan we op verzoek van een luisteraar op zoek naar een ETF waarin het aandeel Frontline vertegenwoordigd is.

Show Notes:
https://www.beleggersbelangen.nl/advies/essilorluxottica-krijgt-opnieuw-aantrekkelijke-waardering/
https://www.beleggersbelangen.nl/forums/topic/essilorluxottica-2/

In deze aflevering van Voorkennis komt Bram Mullenders met nieuwe adviezen voor ASML, ASMI en Besi naar aanleiding van de AI-vrees.
De zorgen rond AI zorgden voor flinke bewegingen op de beurs, maar inmiddels zijn we een week verder. Wat is er sindsdien veranderd?
Daarbij komen ASML, ASMI en Besi uitgebreid aan bod. Hij onderzoekt wat de laatste ontwikkelingen rond AI fundamenteel betekenen voor de chipsector en waarom dat voor ons reden om bij alle drie de aandelen in actie te komen?
0:00 In deze aflevering
0:57 Meta
7:05 AMD
10:04 Nike, AB Inbev en Lotus Bakeries
16:31 AI en de beleggingscasus
27:23 ASML, ASMI en Besi
Shownotes