Sfika is een monsterlijke Wespenkoningin, half wesp, half vrouw. Ze stuurt haar wespenleger erop uit om alle inwoners te steken zodat die ook veranderen in wespenmensen. Slaagt Sfika erin om van Schemermeer haar wespennest te maken?

De inwoners van Schemermeer worden aangevallen door een monsterarend die hen beschouwt als voedsel voor zijn jongen. De Nachtwacht moet naar zijn nest, maar dat bevindt zich bovenaan een hoge rots. Daarom maakt Vega van Keelin een luchtelf.

Een levensgevaarlijk virus ontsnapt uit de Onderwereld en bedreigt Schemermeer. Alle inwoners worden heel ziek en zullen sterven, tenzij de Nachtwacht hen kan redden met een bloem. Maar die bloem groeit enkel in Het Duistere Hart!

Een demon valt Schemermeer aan met vuurballen die Schemermeer in lichterlaaie zetten. Zelfs het kantoor van Cooper wordt getroffen. Maar er ligt nog een ander wezen op de loer dat van deze hachelijke situatie misbruik wil maken.

De Nachtwacht ontdekt dat de inwoners van Schemermeer in dieren veranderen. Dongwu blijkt hiervoor verantwoordelijk te zijn. Maar waar vind je die dierendemon? En hoe schakel je hem uit? En wat als ook Vlad en Wilko in dieren veranderen?