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Il 60/40 è davvero arrivato al capolinea?

Negli ultimi anni azioni e obbligazioni hanno iniziato a muoversi più spesso nella stessa direzione, mettendo in discussione uno dei pilastri della diversificazione.

In questa puntata capiamo cosa è cambiato, quale ruolo possono ancora avere i bond e perché non è detto che la soluzione sia semplicemente aggiungere nuovi asset.

E se una terza gamba può davvero migliorare il portafoglio, tra oro, materie prime e altri asset reali, quando ha senso introdurla?

👉 I grafici presenti in puntata sono scaricabili in versione PDF: https://www.thebull.it/wp-content/uploads/Ep.355_filedascaricare.pdf

Scopri The Bull Academy: il percorso pratico per mettere ordine nelle tue finanze, investire con metodo e costruire un portafoglio coerente con i tuoi obiettivi.

(00:00) Il 60/40 si è rotto?

(04:18) Perché solo azioni e bond non funziona più

(09:08) Perché il mondo è cambiato

(10:47) I tre veri lavori dei bond

(15:54) L’obiezione più forte

(18:31) Il portafoglio migliore

(22:48) A ciascuno il suo portafoglio

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ATTENZIONE: I contenuti di questo canale hanno esclusivamente finalità di informare e intrattenere. Le informazioni fornite sul canale hanno valore indicativo e non sono complete circa le caratteristiche dei prodotti menzionati. Chiunque ne faccia uso per fini diversi da quelli puramente informativi cui sono destinati, se ne assume la piena responsabilità. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo.

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Hai 40 o 50 anni e non hai ancora iniziato a investire. È davvero troppo tardi?

La risposta non è così semplice. In questo episodio partiamo dal grande dogma del rendimento composto e vediamo cosa cambia quando nella realtà entrano reddito, capacità di risparmio e patrimonio investibile. Perché iniziare prima conta, ma non è l’unica variabile che determina il risultato finale.

Vediamo quindi quali sono le leve su cui concentrarsi quando si parte tardi, perché cercare di recuperare il tempo perduto aumentando il rischio può essere un errore e come una maggiore flessibilità sugli obiettivi può cambiare le cose. Perché il tempo perso non si recupera sui mercati: si recupera lavorando sul capitale che riusciamo a costruire.

👉 I grafici presenti in puntata sono scaricabili in versione PDF: https://www.thebull.it/wp-content/uploads/Ep.354_filedascaricare.pdf

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(00:00) È davvero troppo tardi?

(02:50) Primo dogma: il grafico più famoso

(06:46) Secondo dogma: come funziona il rendimento compsto

(09:02) Terzo dogma: inseguire i rendimenti

(14:19) Il numero che decide le priorità

(17:43) La flessibilità è un superpotere

(21:58) Raggiungere la libertà finanziaria

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Qual è il miglior ETF azionario per il cuore del mio portafoglio?

La domanda sembra semplice, ma dietro c’è una scelta molto più importante: come vogliamo essere esposti al mercato azionario globale?

In questo episodio mettiamo a confronto tre approcci molto diversi: replicare tutto il mercato, puntare sui fattori oppure ridurre il peso dei colossi assegnando lo stesso peso alle aziende.

Perché dietro ogni ETF c’è una filosofia d’investimento, una scommessa sul futuro e, inevitabilmente, un tipo di dolore che dobbiamo essere disposti a sopportare.

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👉 I grafici presenti in puntata sono scaricabili in versione PDF: https://www.thebull.it/wp-content/uploads/Ep.353_filedascaricare.pdf

(00:00) Due novità per l’ETF più importante nel portafoglio

(03:53) Opzione 1: Tutto il mercato senza scegliere

(07:04) Opzione 2: azioni più economiche e profittevoli

(11:16) Che decisione sto prendendo?

(12:33) Perché i fattori funzionano?

(15:39) Opzione 3: Equal Weight

(19:13) La soluzione al “mio” problema

(22:03) Il miglior ETF azionario

(23:39) Investire significa conoscere se stessi

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Approfondisci il mondo degli ETF e la gamma di offerta di BNP Paribas Asset Management: https://www.bnpparibas-am.com/it-it/strategie-di-investimento/etf/#watch

Come investire davvero per i figli?

Quando nasce un figlio, pensiamo subito a come costruire un capitale per il suo futuro. Ma investire per i figli non significa semplicemente scegliere il prodotto giusto da intestargli.
In questo episodio vediamo i tre strumenti più interessanti — buono postale, PAC in ETF e fondo pensione — e soprattutto i tre principi che contano davvero.

Perché il portafoglio di nostro figlio, molto spesso, non esiste. E perché investire per loro significa anche sapere quando usare i soldi per moltiplicare il loro capitale umano e trasferire loro la capacità di gestirli.

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👉 I grafici presenti in puntata sono scaricabili in versione PDF: https://www.thebull.it/wp-content/uploads/Ep.352_filedascaricare.pdf

(00:00) Investire DAVVERO per i figli

(03:09) I migliori strumenti per i figli

(05:48) #1: Il buono postale per minori

(09:26) #2: PAC in ETF

(12:29) Si può intestare un PAC in ETF a un minore?

(14:53) #3: Il Fondo Pensione

(18:13) Investire senza accumulare: l’assicurazione

(19:43) 3 principi per investire DAVVERO per i figli

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È troppo tardi per entrare?

Con i mercati ai massimi, l’AI al centro di una gigantesca corsa agli investimenti e i giornali pieni di allarmi su bolle e valutazioni, la domanda è inevitabile: quanto manca al prossimo crollo?

In questo episodio mettiamo in fila 5 rischi concreti che potrebbero far scendere i mercati da un momento all’altro: dalla concentrazione dell’S&P 500 e dal finanziamento del boom dell’AI, fino all’inflazione, ai tassi e all’effetto ricchezza. Ma conoscere i rischi non significa prevedere il futuro. Anzi: una lista di preoccupazioni è la condizione normale di un mercato ai massimi.

Il punto, quindi, non è capire quando arriverà il prossimo crollo, ma imparare a prepararsi senza cercare di prevederlo. Perché se ogni nuova paura porta a vendere o a non investire, il problema potrebbe non essere l’informazione, ma l’allocazione e la pianificazione.

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(00:00) È troppo tardi per entrare?

(02:12) Le paure del più ottimista di tutti

(05:47) Sette società, un quarto dei profitti

(08:06) La divisione che spiega tutti i rischi

(09:46) Nvidia è diventata la banca del boom

(11:19) E se non fosse il 2000, ma il 2008?

(14:03) L'inflazione incurabile

(15:10) Fed e BCE: e se alzassero ancora?

(16:49) Mezza America vive di effetto ricchezza

(18:03) Se è sui giornali, è già nel prezzo

(18:37) Non serve una recessione per perdere il 20%

(20:29) Le valutazioni dicono quanto, non quando

(21:22) Quanto costa aspettare il crollo

(22:51) Pessimismo teorico, ottimismo pratico

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